训，传位于自己喜爱的幼子上官显，上官显年仅九岁继位，朝政纷纷被四大家族把持。

显成人后，不思进取，不修德行，越加骄奢淫逸。

后来外族觊觎中原富饶，入侵劫掠。实力最强大的匈奴，羌人，鲜卑，羯人，更是攻城夺地，纷纷建国。

上官显只得迁都南方

苟延残喘，继续享乐。

天下九州，魏国已失其半。中原之地，竟有五国存在。魏国地域最广，占据南方，后上官显将其地划分为一个更小的魏国九州。

其余四国占据北方，是为匈奴北凉国、鲜卑前燕国、羯族后燕国、羌人巴蜀国。

此时，正值乱世，南北对立，又互相攻伐。

中原大地最为严重的危机，悄然到来……