18个师。但国民党只同意编4个军12个师。关于边区，国民党要求陕甘宁边区改为陕北行政区，由国民党政府派人接管，实行中央统一法令，其它敌后解放区所有的政府一律都交给国民党政府。对中共提出的停止对解放区的军事进攻和经济封锁的要求，不予理睬，对共产党的合法地位和平等待遇问题，表示战后再予考虑。至于民主政治问题，国民党方面拒绝谈判，使谈判陷入僵局。

究其根本原因，就是国民党利用其为国民政府执政党的有利地位，强调军令、政令“统一”，顽固坚持一党专政。企图抹杀中国共产党及各民主党派的抗战功绩，打压其政治地位，否定中共与各民主党派提出的成立“联合政府“，而是只允许他们“参加政府“，完全是一副打发叫花子式的居高临下的恩赏心态。

11月，在美国总统特使赫尔利斡旋下，国共又开始新的谈判。但国民党依旧坚持一党独裁，对会谈毫无诚意，导致谈判最终失败，根本就达不成任何的会谈协定。

这样的政治气氛下，难免国民党里的有些人就开始蠢蠢欲动。

“去年九月，晋南晋绥军一部，和我老三团破袭运城盐池。对方不顾日军的抵抗，居然对我老三团挑衅，抢夺我军从日寇手里夺回的池盐，被我老三团夺回。十月，国军豫北区各部，进犯我军占领之临河沿镇，被我中王山警备区击退，”周书记打开笔记本，一条条的开始讲述。“十一月，晋绥军独立第九师一部，强令我新四团离开回马岭、门后村一带，主动挑衅形成摩擦，被我新四团打退十二月，晋绥军独立第九师收编的原伪军全德宝部，进犯我四分区直属区，残害我抗战宣传工作组四个，残杀我工作人员四十四人”

桩桩件件，皆是有据可查的反动摩擦实证，由不得在座的众人不引起重视！