来是公主，觉醒勇者力量的费尔南多打败BB挫败了她的阴谋，卢森特山城领主海邢伯爵也带兵前来拥护CC，旅行暂时告一段落。

数日后，BB得到了应有的惩罚被贬为庶民，国王的病情有了好转，CC被加封为王女……

20~25级，在国王港剿灭掉BB公主残党的费尔南多，入手了翡翠夜光杯，意外的通过杯子传送到了东方大陆地区菏泽。

菏泽城外，看到村民遭遇青灰熊魔物的袭击，费尔南多和武道家葛二孟拔刀相助，战斗期间村中最好的剑破碎断裂，葛二孟也被打伤。

在菏泽城由于葛二孟受伤无法代表道馆比武，道馆面临被废除的巨额债务之中，费尔南多主动要求代替葛二孟参加比武大会，在葛二孟妹妹葛三鑫的指导下学会了近身格斗术、初级搏击术和葛流武术。

虽然费尔南多还是格斗门外汉，使用葛流术却意外的在比武打败了各擂台高手，优胜拿到了奖赏，解决了道场废除危机，等级也提升到了24左右。

25~30级，葛二孟为了报答费尔南多，帮忙打听到了可以修复村中最好的剑，著名锻造工匠居住位置，葛三鑫瞒着哥哥和费尔南多一同随行，等级20左右。

两人一直向东旅行跨过东海，来到岛国——陆怐，这里是矮人们和鬼们的居住之地。

各种稀奇古怪的魔物层出不穷，魔偶、纸人、鬼魂、强兽人等。