公元746年、747年，王忠嗣、哥舒翰在青海、苦拔海、积石军等地逐渐打开了局面，但作为战略据点的石堡城，却一直牢牢控制在吐蕃手里。

公元747年宝六年，玄宗携青海连胜之势，命王忠嗣复夺石堡城，但王忠嗣以石堡城地势险峻，吐蕃军队援救迅捷，胜也是惨胜为由，建议朝廷暂缓进攻。

随后，唐将董延光请战，玄宗命其出击，再次失败，王忠嗣因协助不力，被贬为汉阳太守。

接替王忠嗣出任陇右节度使的是哥舒翰，石堡城成了他军事生涯的。

宝八年749，哥舒翰率兵六万三千人仰攻石堡城，但山路狭窄，军队无法展开。

吐蕃军闻讯来援，哥舒翰派兵阻击，两军以石堡城为中心展开了一系列血战。最终。唐军以伤亡数万饶代价重新控制了石堡城，再次改称神武军。

石堡城之战是这一阶段具有标志性的战例，足以明唐蕃两国战力依旧处于同一水平线上。只不过从之前，吐蕃占据攻击地位，易手为唐军稍占上风。

而在宝初年，唐朝边境也确实不断前移，不但基本夺回了河西九曲，还逐步拓展到了青海湖至黄河河曲以西的地区。

不过，唐朝的好日子也快到头了，渔阳颦鼓已迫在眉睫。