雄主铁木真抄其后路，仅保住关中一禹之地，与河北党项夏国联合，距潼关自守。辽国得铁木真相助，据雁北复国，休养生息。

一直依附明国的女真建州部亦野心勃发，起兵立国，称清，弃女真之名称满洲。明军征讨不利，国内流民造反，攻破燕京，明亡。吴三桂放清军入关，连破流民军与明军残部，尽得明之故土，残余之众在明将郑成功带领下东取台湾岛，称南明。

铁木真率本部西征，留义弟察罕经略中原，察罕“以汉治汉”，收罗汉奸，压制汉人反抗，十余年内竟成尾大不掉之势。

蒙古势大，各国纷纷向其称臣，宋帝赵构，以秦桧为相，害死岳飞，自毁长城。

我们的故事，就继续发生在这样一个混乱的时空。