落，但仍旧是百足之虫，死而不僵。以秦国一己之力抗击魏国，最终可能是两败俱伤！

所以，秦君驷更想要的，是“猥琐发育”，先把秦国附近虎视眈眈的戎狄部落全部扫灭，然后趁着兵强马壮之时，立即东出，当可事半功倍！

秦国周围的戎狄势力一直是十分猖獗的。

早在秦穆公的时候，秦国四周就生活着许多戎狄的部落和小国。

如陇山以西有昆戎、绵诸、翟，泾北有义渠、乌氏、朐衍之戎，洛川有大荔之戎，渭南有陆浑之戎。

他们生产落后，披发衣皮，各有君长，不相统一。

他们常常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，掳夺子女，给秦人造成很大的苦难！

秦穆公向西发展，采取了比较谨慎的策略，先强后弱，次第征服。

当时，西戎诸部落中较强的是绵诸、义渠和大荔。

其中，绵诸有王，住地在秦的故土附近，与秦疆土相接。正好，绵诸王听说秦穆公贤能，派了由余出使秦国。

秦穆公赵任好隆重接待由余，向他展示秦国壮丽的宫室和丰裕的积储，向他了解西戎的地形、兵势。

又用内史廖的策略，挽留由余在秦居住。同时，给绵诸王送去女乐十六人。动听美妙的秦国音乐舞蹈，使戎王大享眼耳之福。

他终日饮酒享乐，不理政事，国内大批牛马死亡，也不加过问。

等到绵诸国内政事一塌糊涂，秦穆公这才让由余回国。由余的劝谏，受到戎王的拒绝。

在秦人的规劝下，由余终于归向秦国！

秦穆公以宾客之礼接待由余，和他讨论统一西方戎族的策略。

由余长期生活在戎人中，对他们的情况熟悉，他的建议秦穆公很重视。秦国根据由余的计划，逐渐灭掉西方戎人所建立的国家12个（有说20个），开辟国土千余里。

秦穆公对戎人的胜利，周王特加祝贺，并赐金鼓，希望他擂鼓继续向戎人进攻，这就是史书上所说的秦穆公“称霸西戎”。

秦国在西方经过长期的发展，不断扩大地盘。

不过，戎狄之边患始终没有被清除。