后期，南匈奴一直都还算乖巧，北匈奴又已经西迁。所以大汉的对外的敌人便成了羌族和后来崛起的鲜卑一族。

其中羌族主要分布在凉州一代，也算是是历史悠久的一个民族，在大汉和匈奴对砍的时候，就躲在边上看着。

当时为了防止匈奴与羌族人联合，汉朝还特意设立了护羌校尉。在凉州屯兵隔绝了匈奴与羌族的联系。

之后匈奴被砍跑了，羌族那边又不安生，咋说呐，主要还是因为穷吧，反正三天俩头的造反。断断续续的和东汉打了百余年。

至于鲜卑，则是前几十年才崛起的一个强大游牧民族。他们占据了匈奴留下的广阔草原，开始迅速发展。

偏偏又出了一个雄才伟略的首领，檀石槐。因为勇敢健壮，富有谋略，选为部落首领。

东汉末年，在弹汗山建立王庭，向南掠夺东汉，向北抗拒丁零，向东击退扶余，向西进击乌孙，完全占据匈奴故土，一度攻至倭国，东西达一万四千余里，南北达七千余里。

多次攻打汉朝的“缘边九郡“及辽东属国。并拒绝汉桓帝“封王与和亲“，在与大汉国土边境上建立三部，各置大人统领。

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