4月初，意军逼近埃首都亚的斯亚贝巴，赛拉西国王亲自率领军队阻击未果。

5月3日，赛拉西流亡英国。5日，首都亚的斯亚贝巴沦陷。

5月9日，墨大爷宣布吞并埃塞俄比亚。

阿尔巴尼亚位于巴尔干半岛的中西部，与意大利相隔亚得里亚海，他就是墨大爷所讲的“亚得里亚海的那个湾。”

墨大爷之所以要入侵阿尔巴尼亚，是因为他可以作为随后进攻巴尔干半岛的前进基地，进而跨过达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡进入亚细亚。

1939年4月，意大利提出派驻军队进入阿尔巴尼亚与希腊和南斯拉夫边境地区，遭到阿尔巴尼亚国王索古一世的拒绝。

4月7日，意军由古佐尼指挥，分三个集团登陆阿尔巴尼亚。

意军在进攻阿海港都拉斯时，遭遇阿军短暂的抵抗，仍于当日占领都拉斯。

8日，首都地拉那沦陷。

至10日，阿尔巴尼亚全部沦陷。

国王索古一世携妻儿经希腊流亡英国。

意大利国王埃曼努尔三世自封阿尔巴尼亚国王，并任命巴多利奥为阿总督。

二站爆发后，意大利密切关注着欧洲的战事。

1940年3月8日，在德国进攻法国前夕，希大爷写信给墨大爷，极力要求意大利和德国并肩作战。

这时墨大爷看到德军节节胜利，担心“战争结束、胜利到来时两手空，一无所获。”

于是，他不顾军事准备不足，接受了希大爷的要求。

3月18日，希大爷和墨大爷在意大利布伦内罗会晤，最后商定，意大利将站在德国一边参战，但没有明确参战的具体时间。

5月13日，墨大爷对自己的女婿，意大利外长齐亚诺说∶“我要在月底参战。”

1940年6月，法国败局已定。

墨大爷于6月10日对法国宣战，并由王储乌姆贝托亲王指挥意军进攻法国东南部。

但是，意大利军队糟糕的战斗力，并没有给墨大爷脸上增加光辉。

当时法国已经全面崩溃，法意边境的法国军队远少于意军，意军却始终没有取得进展。

6月19日，法国即将战败，墨大爷兴冲冲的乘火车前往慕尼黑与希大爷会晤，他提出意大利占领包括法国海军在地中海最大的港口土伦港、马赛在内的罗纳河流域、科西嘉岛和法国在北非的殖民突尼斯、法属索马里以及法国在阿尔及利亚和摩洛哥的海军基地，同时他还要求将法国所有的舰队、空军和重型武器交给意大利。

如果希大爷答应墨大爷的要求，意大利则完成地中海地区的霸权。

结果，希大爷对这个坚定盟友毫不客气。

在6月25日法国和意大利签订的停战协议中，意大利只得到了法国832平方公里的土地。

1940年11月，意大利依托阿尔巴尼亚进攻希腊，希腊军队经过几天的调整防御后，向意军发起反击，意军被迫回撤阿尔巴尼亚。

直到次年4月，德军入侵巴尔干半岛，将该地区除阿尔巴尼亚以外全部地区占领。

1940年8月，法国也已经战败，德国正实施海狮计划空袭英国本土，英国在非洲的军事力量仅有由韦维尔率领的约10万人的部队，其中3.25万人驻守在非洲东部，6.6万人驻守在非洲北部。

墨大爷决定利用这个时机，以优势兵力夺取埃及和英属索马里，控制苏伊士运河和红海，进而在红海切断英国的海上运输线。

为此，意大利集结50余万兵力，由奥斯塔指挥东非集群30万人、以格拉齐亚尼指挥北非集群23.6万人投入作战。

1940年8月4日，东非意军从埃塞俄比亚、厄立特里亚进入英属索马里。

11日，意军抵近英军图阿干防御主阵地，仅有1500人兵力的英军乘船撤往亚丁。

20日，英属索马里被意大利占领。

随后，意军掉头进攻南部肯尼亚和西部苏丹，在占领肯尼亚莫亚累镇和苏丹卡萨拉镇、加拉巴特镇以后，遭遇当地军民的抵抗，被迫停止进攻。

8月底，英军抽调一部分从敦刻尔克撤退回本土的部队，以及南部非洲的部队增援东部非洲，得到加强的肯尼亚、苏丹和埃及的英军增加至15万人。

1941年1月19日，英印军第4、第5师和苏丹国防军攻入厄立特里亚。

3月27日攻克克伦，打开进入首都阿斯马拉的通道。

4月1日，英军占领厄立特里亚首都阿斯马拉。

4月8日，意军1.5万人在红海马萨瓦海军基地向英军投降。

在肯尼亚，英军第1南非师和第11、第12