崇祯登基之后，对毛文龙猜疑日重，毛文龙既不得志于朝廷，抗金斗争又不能有为，为求自固之计，他又开始与后金进行议和、洽降的活动。

其实，早在天启四年七月，努尔哈齐就“咨文移龙求和”，又派李永芳寄札毛文龙称“将龙在辽族属未遭诛戮者尽行优待，诱龙同叛，中分土地”。

毛文龙“连奴酋来使暨李永芳恶札星夜差官缄封，护送进呈”，熹宗以其“不行反间，升秩赏赉，兹从优再加左都督，仍赏大红蟒衣一袭，银五十两”。（《明熹宗实录》卷48）

天启五年二月初一日，努尔哈齐遣刘维国、金盛晋致书毛文龙，信中挑拨毛文龙与明廷和朝鲜的关系，劝其攻打朝鲜义州，又招降毛文龙：

“我之意，以尔取朝鲜之义州城，与我相倚而居，则朝鲜岂敢犯尔？尔驻义州之后，朝鲜若降则罢，若不降，则来借用我兵。尔若如此与我相倚，迫使朝鲜投降，则尔之前途无量矣。

尔既得罪于尔帝，已不能回明，而朝鲜又不容尔，我能置尔於不顾乎？尔向何处？倘若尔因派遣奸细收纳逃人，而恐我责备于尔，各为其主效力，岂有复存恶念之理乎？尔若降我，岂不亦如此效力于我乎？”

等信函已到毛文龙处，努尔哈齐又假拟汉官投递毛文龙的信函，信中称愿与毛文龙里应外合：

“今金国汗欲弃辽东之地，移向其本土，岂能弃其生身之地及父祖之骸骨而去耶？故我等众官商议，致书老爷乞一生路。老爷若以我等不得已而降之，被强迫而生之，怜悯于我等，则望亲书保文或答付寄来。我等若有可能，即夺一城池而居之；若不能则登千山。乞老爷务将所思缮文训示，并速交来人赍回，迟久恐被发觉。”（《满文老档·太祖朝》）

努尔哈齐的设间不过是埋伏诱奸毛文龙的手段罢了。毛文龙一度信以为真，派兵北上。

据《朝鲜李朝仁祖实录》卷8仁祖三年三月己巳载，“毛都督以为贼将李永芳到凤凰城求和，遣参将、游击时可达、杜贵等七将，领六千兵，发向义州。或云都督之诡言矣”。

乙亥载，义州府尹李竞驰启曰：“督府十将句催船只，若将渡江者，然而终不渡江，还向蛇浦”。

可见，毛文龙最后发现事有蹊跷，并没有上努尔哈齐的当。

该年十二月，努尔哈齐又授意李永芳等差人往三山岛诱降毛文龙。使臣初五日至，二十八日始回。

据登抚武之望称“毛帅深讳之，千方百计以图遮饰”。

后来，毛文龙将来使“分尸游示”。（《明熹宗实录》卷71）

天启六年五月鞍山诸役，东江精锐损失惨重。

二十，努尔哈齐乘机诱降毛文龙：

“闻尔毛将军谓我为何杀人，若不杀人，谁不愿降。

辽东、广宁之人原系朱氏皇帝之民也，因天授与我，故我以国增、兵增、钱粮增而悦之。自旅顺口以北至开原，自镇江以下至广宁，皆养育之。

然欲养而不从，竟杀我所任之官、所遣之使，奸细往来，叛逃而去。对此岂能不杀，而平白释放以遣之乎？我之所杀者，理也。由我处逃出，愿结尔而前往之人，尔收容后，不加豢养，却令其从军，反戈而战，故于各处之被杀者，乃尔所杀，非理也

……毛将军，我曾以为尔乃明智之人，今尔不知天时，是愚味也。明运已终，劫数未尽，无处不杀汉人。安邦彦将山阴、安南、贵州、四川、广西、云南、曹县、滕县等处，所杀者尚少乎？实乃明灭之时也。天之所灭，尔能救焉

……毛将军，无论尔如何为君效力，然尔国亡时已至，君臣昏聩，反致殃祸于尔，何益有哉？

明国已亡定矣！

各处刀兵纷起，丙辰年大风，都城内各殿之树连根折断，牌楼石柱亦被摧毁。戊午、己未两年，都城内河中流血，此皆非天示灭亡之兆，使之知儆乎？天时古鉴，将军何以不知？望尔深思。时机失尽，悔之何及？

佟驸马、刘副将皆只身逃来，李驸马及辽东、广宁之官员，皆获于阵前。彼等皆被擢用养育，尔不知乎？尔若诚能向我，则待尔优于彼等”（《满文老档·太祖朝》）

据《朝鲜李朝仁祖实录》卷13仁祖四年闰六月甲寅记载，毛文龙“出示奴贼所送牌文，招入持来假鞑，往复问答，而门禁极严，无从听闻”。

一番思虑之后，毛文龙差二人答书努尔哈齐，信函史籍不载，但中有议和之意。

闰月二十日，努尔哈齐遣回毛文龙使臣，并复书拒绝与毛文龙议和：

“此战乃我兴之乎？实尔明万历帝肇之也。今明帝如愿担承兴兵之过而议和，并遣大员持盖御玺之书，经山海关前来，则可与之相议耳。岂可与尔看守南逃之人议之？”（《满文老档·太祖朝》）

七月，使臣回到皮岛，毛文龙修书严斥努尔哈齐。

据《朝鲜李朝仁祖实录》卷1